十一月二十六日上午,香港联合交易所展览厅,伴随现场上市锣声,桐城亿龙控股有限公司(以下简称“桐城益龙”)根据香港联合交易所(联交所)主板正式上市代码0780.HK。
上午9:30,桐城一龙以10.78港元开盘,较9.8港元上涨10%。
桐城亿龙在全球发行了143839600股票,其中香港14384000股,国际市场129455600股。此次发行以每股9.80港元的价格发行,净融资约12.51亿港元。
苏州工业园党委书记吴清文、腾讯副总裁兼法律总顾问李尔文、腾讯投资管理合伙人林海峰、袁和控股总裁刘成伟、深圳华侨城常务董事宋家军、鼓陵投资合伙人蒋天一等应邀出席上市仪式的嘉宾、桐城仪龙高管和员工代表出席了上市仪式,见证了同一伊隆上市的历史性时刻。
(主礼嘉宾在仪龙同台现场拍摄的照片)
上午九点半,现场倒计时,同为成一龙联席董事长的吴志祥和成一龙的首席执行官马和平一起出现在舞台上,挥舞着鼓棍,共同敲响着挂牌的铜锣。
(图为一龙同台高级管理人员合影)
桐城益龙是桐城旅游集团与宜龙旅游网络于2018年3月合并而成,主要致力于建设在线旅游一站式平台,涵盖交通票务预订(机票、火车票、船票等)。在线住宿预订,以及一些旅行场景的增值服务。就交易量而言,桐城益龙在2017年的中国在线旅游市场排名前三。
近三年来,桐城益龙的总收入和利润持续大幅增长。2018年上半年,桐城和宜隆的总收入为28.3亿元,总利润8.45亿元(未经调整),超过了去年全年的总利润。调整后的总利润为6.35亿元。
作为微信(WeChat)和移动QQ(MobileQQ)这两款中国超级应用的合作伙伴,程一龙也抓住了微信流量的成本优势,并抓住了接受超级应用的机会。桐城益龙得益于微信和QQ的庞大用户群,特别是通过深耕小程序,积累了庞大、快速增长和高粘度的用户群。2018年第三季度,每月活跃用户平均为2.06亿人,平均每月付费用户为2 260万人。回购订单交易占合并交易总额的比例从2015年的39.1%上升到2018年上半年的75.3%。
目前,桐城益龙已经准确掌握了小程序和人工智能,获得了行业领先的流量和用户规模,并成功登陆资本市场,将为今后加快布局提供强有力的支持。以上市为契机,桐城亿龙希望在未来成为一家以技术驱动的创新型在线旅游服务公司,为用户提供最佳的旅游体验,并不断为投资者创造价值。
据了解,同样的郑义龙每股IPO价格定在9.80港元,净融资约为12.51亿港元。根据首次公开募股,筹集资金的主要用途包括:约30%用于加强公司的产品和服务供应,以及公司的旅游服务供应商和用户基础,在未来两三年内,约30%的资金用于公司认为符合公司整体业务战略的潜在收购、投资、合资企业和伙伴关系机会;约30%用于加强公司在未来两三年的整体技术实力;此外,营运资本和一般企业用途的一小部分。因此,产品服务、用户基础、技术实力的提高,以及基于整体经营战略的潜在投资并购,都是桐城市未来不断壮大的重要组成部分。
桐城益龙计划将研发活动的重点放在优化人工智能技术上,利用人工智能技术,继续为用户提供个性化的旅游解决方案,并在整个旅程中引入虚拟个人助理功能,使旅行更加便捷和愉快。并依托微信生态平台对小程序的深刻洞察力和未来人工智能的投入,桐城益龙也将逐步摆脱OTA发展的初级阶段模式,由OTA向Ita(智能旅游海外)转变。
附于程一龙首席执行官马和平的内部信件
从好生意到大公司
所有人,程义龙的搭档,
今天早上,当香港IPO上市时,大家都有点兴奋,毕竟,这是我们第一次新的整合团队。这是我们最重要的资本市场出现的开始,也是我和我的团队开始经营的几年的里程碑。
回顾去年十二月二十九日签署的合并协议,记起了太多的情景:第一次太湖边的整合会议,第一次月度管理会议,第一次干部晨会,第一次嘉年华。在集成过程中有太多的记忆和挑战,我们的团队给出了最好的解决方案,并取得了最好的结果。每个人都是伟大的,衷心感谢你在过去11个月里的努力和努力!我们今天在IPO上的成功是最好的回报,也是郑义龙合并后的第一个里程碑!
作为公司的首席执行官,我代表管理团队,感谢腾讯、携程和其他股东多年来对桐城网和宜龙旅游网两家公司的支持,感谢股东们对我们合并的支持,特别是感谢詹姆斯和任何兄弟的信任,让我有足够的信心带领团队向前发展。由于同样的成依龙的合并,合作伙伴们认可并付出了最好的代价,使同样的成依龙迅速融入到一个团队中,完成了最高效的业务整合,构建了最快的底层系统,并实现了最完善的会员和流量接入。从小程序在五月底全面推出,再到全城的战略,再到九十月的首屈一指,让我们看到融合带来了巨大的爆发力,更大的发展空间和更美好的未来。
我要感谢我的四个伴侣在同一次旅行中,生活中可以有几次搏斗,更不要说同一段旅程有一个知心朋友,一切都是不言自明的!非常感谢你对我的支持,如伊隆队、郝格、范雷、老白、彼得、玉池、王炜、张忱、你,因为你,艺术同仁一定会很顺利和完美的。
更感谢拥有6000多名合作伙伴的宜龙新团队,公司的上市是一个新的起点,展望未来,梦想越大,舞台越大,我们越想站稳脚跟。我们拥有数以亿计的用户支持,更强大的上市公司品牌支持,更雄厚的资金,更强的人才吸引力,这些都是我们影响更高目标的基础,但我们的产品创新需要突破,我们的用户体验必须不断改进,这些都是对团队的更大挑战和考验,也需要我们每天努力工作,期待着所有的合作伙伴能够携手合作,共同把握更美好的未来!
一些投资者曾经说过,成义龙同样是一家好公司,但不是一家伟大的公司。当你听到这句话时,你同意你的朋友吗?我的英文名字叫霍普,我的希望是:同样的郑义龙不仅是一家好公司,而且是一家伟大的公司。
任何事情都是可能的,未来没有限制;
我们一起,
不管有多好,别忘了危机和斗争,
很难忘记梦想并坚持下去,
只要我们能坚持我们的努力,保持我们的坚持不懈的谦卑,
一切皆有可能!
从成一龙的快速整合到IPO成功后的11个月,从最快的业务流程到小程序的所有上榜。同样的未来,成一龙肯定会有更多的第一,从古德到大公司!
让我们聚在一起,以同样的方式,使旅行更简单,更快乐的使命!
程一龙马和平-希望
2018.11.26